前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)——在港股通也能“稳增长”

说到投资A股,许多基民都会感到非常熟悉,那么投资港股呢?港股对于许多大陆投资者来说,可能就比较陌生了。其实,在港股中也有许多板块值得淘金。为此,南财基金君在基金总排名中,发现一个位列12却独领风骚的港股通基金。究竟它有多特别呢?

光从基金名称上看就很有特点:港股通+高股息率+50强。港股通指的是投资者通过交易所购买一定范围内的联交所股票。它的范围是香港联合交易所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所的A+H股公司股票。通过基金大大降低了普通投资者投资港股的门槛,也增加了便捷性。

而高股息率,则代表着一种基金经理的选股策略。一般而言,市场大幅上涨过后的下跌和震荡盘整期,高股息策略发挥熊市保护伞特性,超额收益明显。拿熟悉的A股作例子,3月超额收益为15%,领先所有策略组合。港股相比于A股,普遍股息率更高,风险收益更强。在内外经济增长和外围局势的影响下,市场出现短期迅速下行,高股息策略成为市场波动期间的压舱石。至于50强就划定了基金的股票数量,使得基金数据更加透明化,方便投资者了解。

因此,虽然市面上港股通基金非常多,但是能把策略点在名字上的基金却很少。下面来从数据的角度看一下前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金,能不能给我们更多惊喜。

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金评价图

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)——在港股通也能“稳增长”

数据来源:基金通

开年以来,前海开源港股通股息率50强基金综合得分总体呈爬升趋势。反观同样是50强的上证50,则表现恰恰相反,和基金呈现出剪刀差的走势。此外,基金近半年来也拉开了与沪深300的距离,区间收益表现始终优异,基金获得79.65的抗风险得分也就十分合理了。

开年以来前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金综合得分

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)——在港股通也能“稳增长”

数据来源:基金通

开年以来上证50表现

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数据来源:同花顺

高股息选股策略使得基金经理更容易挑选到大盘价值股风格的品种。基金风格显著集中于大盘价值,进而使得基金净值波动更加稳定。但从持仓行业与概念数据中,我们可以发现基金持仓反而比较分散,最高的行业或概念相关度得分只有70多分。稳增长等传统行业排在前列,稳定性进一步提高。

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金持仓行业/概念

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)——在港股通也能“稳增长”

数据来源:基金通

然而,在本周行情修复趋势出现后,前海开源港股通股息率50强基金拿起了自己的矛。根据基金通近期增仓行业数据,该基金强势增仓快递物流及煤炭行业,可以说是独具慧眼。在上海宏观环境改善的背景下,快递物流行业需求预计得到恢复,叠加行业竞争格局已逐步清晰,行业业绩预期有望同步修复。此外,复工复产及夏日电力需求,也给煤炭行业带来了爆发性的想象空间。

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金近期增仓行业

前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(004098)——在港股通也能“稳增长”

数据来源:基金通

综上所述,前海开源港股通股息率50强利用港股更高股息率的优势,通过挑选近期景气度拉升的稳增长相关行业标的,加之港股总体前期回撤幅度更大,进而为基金持有人获得稳定且一定程度上超额的回报。

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